中國船舶受讓廣船國際27.42%股權，豐富民船業(yè)務

中國船舶受讓廣船國際27.42%股權，豐富民船業(yè)務

   8月7日晚間，中船防務(600685)發(fā)布公告稱，公司將調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案，擬向中國船舶出售廣船國際27.42%股權，股權轉讓完成后公司預計將取得中國船舶5.28%的股權。

　　  中船防務是集海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋開發(fā)裝備和海洋科考裝備四大海洋裝備于一體的大型綜合性海洋與防務裝備企業(yè)集團。公司擁有廣船國際、黃埔文沖兩家主要子公司，業(yè)務涵蓋防務裝備、船舶修造、海洋工程、非船業(yè)務四大板塊，主要產(chǎn)品包括軍用艦船、特種輔船、公務船、油船、支線集裝箱船、客滾船、半潛船、極地模塊運輸船、海洋平臺等船舶海工產(chǎn)品以及鋼結構、成套機電設備等非船產(chǎn)品。

　　公告顯示，此次調(diào)整后的方案不涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)和資產(chǎn)置換，交易方式變更為出售資產(chǎn)。

　　具體來看，公司向中國船舶出售廣船國際有限公司27.4214%的股權，中國船舶以向公司非公開發(fā)行A股股份的方式支付交易對價，同時公司放棄廣船國際、中船黃埔文沖船舶有限公司的市場化債轉股投資者擬轉讓所持有的廣船國際23.57%股權及黃埔文沖30.98%股權的優(yōu)先購買權。

　　交易完成后，公司預計將取得中國船舶5.28%的股權(以中國船舶在完成本次重組后計算，并假設中國船舶本次重組將予發(fā)行新股數(shù)目無進一步變動及中國船舶將予收購相關資產(chǎn)的估值經(jīng)有權國資部門備案批準)。

　　上述事項完成后，公司將持有廣船國際49%股權，廣船國際不再納入并表。同時，公司持有黃埔文沖69.01%股權，其仍將為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司。

　　此前，公司在4月發(fā)布的重組方案顯示，交易方式為公司與控股股東進行資產(chǎn)置換。具體來看，公司擬置控股股東入中船集團持有的滬東重機100%股權、中船動力100%股權、中船動力研究院51%股權、中船三井15%股權，并向中船集團置出公司持有的黃埔文沖及廣船國際的等值部分股權。置入資產(chǎn)預估值約111.24億元。交易后，公司將置出船舶修造業(yè)務及資產(chǎn)，主營變更為高端船用動力裝備研發(fā)制造銷售及服務等。

　　對于此番調(diào)整的原因，公司在公告中指出，調(diào)整方案是考慮到民用船舶市場產(chǎn)能過剩局面短期內(nèi)難以實質(zhì)性改善的實際，為改善公司財務狀況、提升盈利能力，順利推進市場化債轉股項目及盡早解決同業(yè)競爭，所以公司做出調(diào)整的決定。據(jù)悉，公司與中船集團及中國船舶工業(yè)股份有限公司之間存在同業(yè)競爭。

　　值得注意的是，4月發(fā)布的這一份公告也是一份重組計劃調(diào)整公告。更早些時間，公告曾公告擬以24.33元/股的價格發(fā)行股份，48億元購買華融瑞通、新華保險等9名交易對方合計持有的廣船國際23.58%股權和黃埔文沖30.98%股權。交易后，中船防務將實現(xiàn)對廣船國際和黃埔文沖的全資控股。

　　對于本次調(diào)整，公司表示，交易完成后，上市公司業(yè)務范圍仍將涵蓋防務裝備、船舶修造、海洋工程、非船業(yè)務四大板塊，但隨著廣船國際控制權的出售，上市公司將不再從事油船、客滾船等船型的生產(chǎn)，上市公司后續(xù)的主要產(chǎn)品包括軍用艦船、特種輔船、公務船等船型，海洋平臺等船舶海工產(chǎn)品以及鋼結構、成套機電設備等非船產(chǎn)品。

　　因近年來民船行業(yè)景氣度較差，廣船國際在報告期內(nèi)均處于虧損狀態(tài)。上市公司本次出售廣船國際的控制權，將在一定程度上提升上市公司的盈利能力，同時進一步提升上市公司的經(jīng)營效率。